根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：
谷歌Gemini多模态大模型的推出，标志着AI产业投资浪潮进入第二轮应用落地的阶段。Gemini区分了三个版本：最大的ultra、中间的pro以及针对移动端的nano，存在三个参数大小和应用场景的切分设计，对场景、应用极其友好。Gemini原生且多模态的模型，在应用端的重要性预计将得到明显的呈现，会比GPT大语言模型更为重要。投资建议关注芒果超媒(300413)、博纳影业、华策影视(300133)、华谊兄弟(300027)等公司。
Gemini与微软GPT的持续PK，微软虽然具备先发优势，但谷歌to C霸主地位同样不容小觑。除此之外，Meta(Llama 2)、苹果(Vision Pro)、特斯拉(人形机器人(300024))也将成为竞争格局的重要参与方。投资角度，24、25年产业逻辑很清晰——落地应用出爆款。选股方面，期待现有上市公司通过三种路径(资源禀赋抢先发优势、投资收购快速切入、紧随大巨头的生态建设)切入景气上行的诸多方向，也期待上市公司(尤其国企)通过并购重组进入景气上行的众多部位。投资建议关注世纪华通(002602)、姚记科技(002605)、掌趣科技(300315)等公司。
风险提示：治理风险;升级迭代、转型革新进度低于预期。
和讯自选股写手
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